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行业数据再超预期 寻找确定性机会

盘面维持相对弱势震荡,近期强势股以调整为主,涨停家数有所减少,说明游资炒作热情并不是很高。

对于基建股的投资逻辑依旧是通顺的,不要因为跌了就不看好,涨了再去追买。不设经济增速目标不等于没有目标,刺激政策还会加码,基建投资有望加速,建材板块仍具中线投资机会。在中期逻辑通顺的情况下,更应按照估值策略,寻找安全边际更高的机会。

对于基建行业中的另一细分领域——工程机械,此前我们也有过分析。通过近期数据也能看:2020年5月纳入统计的25 家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机3.2万台,同比增长68%;其中国内3万台,同比增长76%;出口2223台,同比增长 3.3%。2020年1-5月,共销售挖掘机14.6 万台,同比增长19%;其中国内13.4万台,同比增长19%;出口1.2万台,同比增长21%。

在我国工程机械市场,国产厂商在混凝土机械和工程起重机械领域牢牢占据行业优势地位,混凝土机械领域三一重工和中联重科占据行业前两名,工程起重机械领域,徐工机械、中联重科和三一重工位列行业前三。相比而言,挖掘机市场供应商众多,竞争最为激烈,占我国挖掘机市场份额前五的企业分别是三一重工、徐工、卡特彼勒、柳工、山东临工。

行业另一个逻辑是环保升级促进工程机械更新换代。如重型柴油车将于2020年7月1日起执行“国六”排放标准,京津冀及周边等重点区域、珠三角地区、成渝地区提前于2019年7月1日起实施国六排放标准;非道路移动机械将自2020年12月1日起执行“国四”排放标准。最新排放标准的实施,将推动原有的“国三”道路移动机械、“国二”非道路移动机械加速淘汰。此轮设备更新景气度有望延续至2022年。

昨天,宁德时代董事长曾毓群表示,准备生产一款行驶里程达200万公里且使用年限为期16年的电池。对于电池衰减是目前消费者购买电动车的阻碍因素之一,绝大多数电动车电池寿命在10年之内,8年居多。至于行驶公里,也要因人而异,大多数私家车每年的行驶里程在2-3万公里,出租车大概会超过10万公里。

这么看来,宁德时代这款电池是可以满足目前的使用场景,并且解决消费者购买电动车的“痛点”。其实,对于长寿命电池是整个行业都在研究和努力的方向。国内电池公司蜂巢能源在5月份展示了其研发的寿命达百万公里的电池,而通用汽车也宣布了将推出寿命超过160万公里的动力电池。

电池使用寿命的延长,最直接的影响就是降低用车成本,目前更换电池的费用至少要在5万元左右。随着技术的进步,长寿命电池会逐步出现,这也会减轻消费者的顾虑,激发更多的需求,这个技术方向值得长期跟踪。

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